Era uma vez, numa terra distante, um joven príncipe que vivia num bonito castelo. Embora tivesse tudo que seu coração desejasse, ele era egoísta e rude. Numa noite de inverno, uma bruxa veio ao castelo disfarçada como uma velha mendiga. Ela lhe ofereçeu um rosa em troca de abrigo contra o frio, mas o príncipe zombou de seu presente e a mandou embora. Por isso a bruxa o transformou numa fera horrenda, e a todos os seus empregados em objetos da casa. O encanto só seria quebrado quando a Fera pudesse aprender a amar e ganhasse o amor de alguém antes que a última pétala da rosa encantada caísse. Envergonhado por sua feiura, Fera se trancou no seu castelo. Um espelho encantado era sua única janela para o mundo exterior.

Vendo os anos passarem, ela perdeu todas as esperanças. Quem poderia pensar em amar uma fera?